Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Разобраться в этом непростом деле поручают необычному дуэту: врачу Цинь Фу, практикующему древние методы лечения, и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Их ждёт сложная работа. Напряжение нарастает, улики запутаны, а времени почти нет. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и опыт. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем опаснее становится. Город на грани бунта, и каждый шаг может стоить им жизни.